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Unsere Dienstleistungen

Wir bieten eine breite Dienstleistungspalette an. Auf diese Weise können Sie genau so mit uns zusammenarbeiten, wie es für Sie am besten ist:


Anlage- und Vermögensplanung
Die Anlagemöglichkeiten sind vielfältig, und jede Vermögensanlage hat ihre besonderen Eigenheiten und Vorzüge. Unsere Aufgabe besteht darin, Ihre Wünsche nutzbringend mit den angestrebten Zielen zu verbinden. Deswegen unterteilen wir in Ihrer Finanzplanung Ihr Vermögen in solches, welches für Ihren künftigen Lebensunterhalt nötig ist, und in frei verfügbare Mittel. Daraus entstehen Lösungen, die individuell auf Sie zugeschnitten sind.
 

Vermögensverwaltung
Sie möchten sich nicht selber um Ihre Anlage kümmern müssen? Wir übernehmen das gerne für Sie, indem Sie Ihre Anlageentscheidungen an uns delegieren. Wir optimieren Ihr Portfolio unter Berücksichtigung Ihrer Risikosituation und Ihrer Lebensplanung. Dabei gehen wir konkret auf Ihre Bedürfnisse ein. Selbstverständlich wird Ihr Portefeuille durch uns regelmässig analysiert und den sich ändernden Situationen und Rahmenbedingungen der Finanzmärkte angepasst.
 

Umfassende Finanzdienstleistungen unter einem Dach
Für weitere Finanzdienstleistungen wenden Sie sich bitte an unsere Schwestergesellschaft KMB Investment & Management AG (Steuerberatung und Steuererklärungen, KMU-Dienstleistungen, Finanzierungen, Finanzplanung, Vorsorgeplanung sowie Vorsorgeberatung usw.).